Тут у нас старый добрый Сон Гоку и Крилин, которые только закончили свои изматывающие тренировки у Мутена Роши. Учитель решает, что пора проверить парней в деле, и отправляет их не куда-нибудь, а прямиком на грандиозный турнир боевых искусств в империю Мифэй. Место колоритное, шумное, но за всем этим фасадным блеском императорского приема скрывается какая-то мутная чехарда с участием советника Цзу и его подручного Тао Пай Пая. Эти двое явно затеяли что-то недоброе, манипулируя молодым императором Чаосу, который потерял свою куклу и вообще выглядит потерянным во всей этой политической грызне.
Атмосфера здесь — это классика приключенческого духа, когда вместо пафосных речей герои постоянно во что-то влипают. Забавно видеть, как знакомые по сериалу лица примеряют на себя совсем другие роли: тут и Арале заскочит на огонек, и привычные злодеи ведут себя чуть иначе. Поиски жемчуга превращаются в фоновую, но важную деталь, пока на арене вскипают страсти и начинается настоящий мордобой. Всё дышит тем самым временем, когда мир казался огромным, а каждая стычка — шансом показать, чему научился, таская молоко на спине. Без лишних сложностей, просто чистое движение, полеты на столбах и детская непосредственность главного героя, который видит мир проще, чем все эти заговорщики.