Знакомые по «Зеро» черты повзрослевшего Вэйвера теперь скрыты за строгим костюмом, вечной усталостью в глазах и облаком сигарного дыма. Бывший мальчишка-мастер стал профессором в Часовой башне, где магия — это не просто выкрикивание заклинаний, а вязкое болото из интриг, старых семейных долгов и теорий, которые больше похожи на математику, чем на чудо. Вокруг него постоянно крутится Грей, скрывающая лицо под капюшоном, и ворох студентов, у каждого из которых свои скелеты в шкафу.
Лондон здесь серый, дождливый и чертовски атмосферный. Ожившие проклятия, странные ритуалы в закрытых кабинетах и, конечно, тот самый «Рельсовый Зеппелин», мчащийся сквозь пространство. Сюжет не про эпические битвы стенка на стенку, а про копание в деталях, логические цепочки и попытки разгадать природу магических аномалий, пока они не прикончили кого-нибудь важного.
Это мир, где фамилия имеет значение, а прошлое Четвертой войны Святого Грааля все еще дышит в затылок лорду Эль-Меллою II, как бы он ни старался от него откупиться. Все пропитано духом мистики и какой-то интеллектуальной меланхолии, когда разгадка очередного дела приносит больше вопросов, чем спокойствия. Пробирает до мурашек, когда за обычными на вид улицами Лондона начинают проглядывать древние тайны ассоциации магов.