Ночной Отакебаси — место не для слабонервных, особенно когда в тени мелькает фигура в костяной маске. Город буквально задыхается под гнетом сектантских заговоров и странных убийств, которые полиция списывает на чёрт знает что. Хаято, столичный репортёр с вечной сигаретой в зубах, возвращается в эти края не из ностальгии. Ему нужен материал, сенсация, а вместо этого он по уши вязнет в каких-то мутных экспериментах и древних проклятиях. Тьма тут густая, почти осязаемая, и этот Скуллмен — то ли мститель, то ли просто поехавший маньяк — явно знает больше, чем положено смертному.
Тут нет привычной яркости, сплошной нуар с примесью биопанка и ретро-атмосферы семидесятых. Каждое появление человека в шлеме-черепе будто вырывает кусок из реальности, превращая будничную жизнь города в кровавый сюр. За Хаято хвостом таскается молодая фотограф Кирико, и их дуэт постоянно натыкается на вещи, о которых лучше помалкивать. Сильные мира сего прячут в подвалах не скелетов, а нечто куда более уродливое. И всё это под аккомпанемент тяжёлого предчувствия конца света, где справедливость — штука крайне сомнительная, а маска в итоге может оказаться честнее человеческого лица. Сложная, запутанная история, которая не собирается давать ответы на блюдечке.