История отряда Синсэнгуми катится к неизбежному закату, и это чувствуется буквально в каждом кадре. Атмосфера сгущается, запахи пороха смешиваются с ароматом цветущей сакуры, а политика окончательно вытесняет кодекс чести. Чизуру всё так же следует за воинами, которые когда-то казались несокрушимыми столпами старого мира, но теперь они просто люди — уставшие, раненые и вынужденные принимать чудовищные решения ради призрачной победы.
Война переходит на новый уровень, мечи бессильны против ружей, и этот технологический слом ломает судьбы героев. Постоянное напряжение, дезертирство, внутренние конфликты — кажется, что тайна эликсира Очимизу только добавляет хаоса в и без того безнадёжную ситуацию. Парни в синих мундирах меняют одежду на западную, обрезают волосы, но их глаза выдают всё ту же одержимость целью, которая медленно их пожирает.
Второй сезон вышел жестче и мрачнее. Здесь уже не до романтических прогулок по Киото, ведь на кону выживание. Смерть ходит по пятам, забирая одного за другим, а осознание того, что Эдо — это уже не дом, а просто очередной рубеж обороны, давит тяжким грузом. Трагедия здесь не в проигрыше, а в том, как эти люди до последнего остаются верны идеалам, которые мир давно перерос. Это тягучее, пропитанное горечью прощание с эпохой самураев, где финал предрешен, но от этого за ним не менее больно наблюдать.