История начинается странно — девчонка переодевается в мужчину и отправляется в Киото, чтобы найти пропавшего отца-врача. Но вместо ответов она влетает в самый центр кровавой неразберихи, где по ночам бродят существа, мало похожие на людей. Так Тидзуру оказывается на попечении Синсэнгуми. Это не просто отряд самураев, а компания изрядно потрепанных жизнью идеалистов, которые пытаются удержать уходящую эпоху, когда мир вокруг уже вовсю трещит по швам.
Атмосфера тут густая, пропитанная запахом пороха, сырости и цветущей сакуры, которая осыпается прямо на окровавленные клинки. Есть что-то притягательное в том, как суровые воины скрывают за холодными взглядами личные драмы и страшные секреты, связанные с таинственным эликсиром. Конфликты здесь строятся не только на лязге стали, но и на понимании, что старый порядок рушится, а на смену чести приходит нечто темное и неестественное.
Постепенно фокус смещается с поисков отца на нечто большее: политические интриги переплетаются с древними легендами о демонах. Хидзиката, Окита и остальные — это образы людей, которые знают, что их время конечно, но продолжают идти вперед, несмотря на надвигающиеся сумерки. Взаимоотношения строятся на едва уловимых полутонах, где даже редкие моменты покоя кажутся лишь затишьем перед очередной бурей.
