Человечество знатно облажалось, но выжившие всё так же упрямо цепляются за остатки цивилизации, пока снаружи за бетонными стенами беснуются всадники Апокалипсиса. Юичиро и его отряд из Лунного демонического отряда наконец-то выходят за пределы безопасных зон, и вот там начинается настоящая жесть. Нагоя — это не просто точка на карте, а огромная ловушка, где вампиры чувствуют себя хозяевами жизни, лениво попивая кровь и глядя на людей как на ресурс, который вздумал бунтовать.
Грань между семьей и врагами здесь стирается окончательно. Пока Глен ведет своих ребят на самоубийственную миссию против аристократов, в воздухе буквально пахнет отчаянием и палёным железом. Микаэла где-то там же, разрывается между своей новой природой и желанием спасти друга, который, кажется, готов на всё ради мести. Тут уже не до красивых дуэлей — всё превращается в кровавую кашу, где каждый второй скрывает какой-нибудь жуткий козырь в рукаве.
Масштабы растут, ставки летят в небо, а серафимы — это уже не просто легенды из пыльных книг, а реальный ужас, способный стереть вообще всё живое. Напряжение такое, что зубы сводит, а финал этой заварушки оставляет больше вопросов, чем дает ответов, заставляя просто сидеть и переваривать то, как быстро всё летит к чертям.
