Старая добрая школа Toei Animation, когда всё рисовали руками, и это чувствуется в каждом кадре. История про маленького Ганса, который вместо того, чтобы чинить обувь, вечно витает в облаках и грезит чудесами. Тут такая странная, немного наивная смесь из его реальной жизни в Копенгагене и тех самых сказок, что рождаются прямо на ходу.
Всё начинается с театральной постановки, где деревянная кукла будто оживает, и понеслось — границы между реальностью и вымыслом стираются. Главный герой встречает загадочную девочку Элизу, и вместе они попадают в водоворот событий, где есть место и Снежной Королеве, и Гадкому утёнку, и Красным башмачкам.
Музыка тут вообще отдельная тема, она создает какой-то особенный уют, свойственный проектам конца шестидесятых. Нет этой современной вылизанности, зато полно искренности. Персонажи постоянно куда-то бегут, попадают в переделки, и всё это пропитано духом старой Европы, какой её видели японские аниматоры тех лет. Картинка мягкая, теплая, местами чуть дерганая — но именно в этом и кроется весь шарм. Смотришь и понимаешь: люди вкладывали душу в каждый штрих, создавая мир, где даже из самой грустной притчи может вырасти светлая мечта.