Дорога на Киото всегда была залита кровью, и, кажется, история снова делает круг. Кэнсин опять хватается за меч, хотя и обещал себе больше никогда не убивать, но сейчас на кону не просто чья-то жизнь, а само хрупкое спокойствие новой эпохи. В воздухе отчетливо пахнет гарью — это Шишио Макото, человек, буквально восставший из ада, собирает вокруг себя тех, кто не нашел места в мирном времени. У него свои счеты с правительством и свои взгляды на справедливость, которые больше похожи на пожар, сметающий всё на пути.
В этой части всё становится заметно жестче, ставки взлетают до небес. Кэнсину приходится оставить близких, уйти в тень прежнего себя — того самого хитокири, чтобы вообще иметь шансы против безумцев Шишио. Группировка «Джуппонгатана» — это не просто массовка, а сборище сломленных, опасных и чертовски харизматичных бойцов, у каждого из которых за спиной своя маленькая трагедия. Напряжение нарастает с каждым шагом к столице.
Тут уже нет места наивным надеждам. Тени прошлого материализуются в реальных врагов, а старые знакомые, вроде Сайто, напоминают о том, что волк всегда остается волком. Атмосфера сгущается, музыка бьет по нервам, а стычки на мечах выглядят как последний танец людей, которым нечего терять. Киото ждет, и этот путь изменит абсолютно всех.