Дорога снова ведет Эша и его друзей в неизведанные дебри, где заснеженные горы скрывают не только холод, но и древние легенды, оживающие прямо на глазах. Все начинается с резкой встречи — раненый и явно напуганный Кельдео буквально сваливается на героев, принося с собой тревожное чувство большой беды. Это не просто очередное знакомство с редким покемоном, тут за версту веет испытанием, которое юному мечнику явно пока не по зубам, несмотря на всю его браваду и стремление примкнуть к Священным Мечникам.
В воздухе дрожит напряжение, ведь по пятам за ними следует Кюрэм. Огромный, леденящий душу дракон, способный менять формы, не знает жалости и считает горы своей территорией, где чужакам — а уж тем более нарушителям обещаний — не место. Конфликт тут не в спасении мира, а в чем-то более личном, колючем. Это история про страх, который сковывает движения, и про ту самую грань, когда нужно либо переступить через свою слабость, либо навсегда остаться в тени великих наставников.
Пока Кобалион, Терракион и Виризион оказываются в ледяном плену, времени на раздумья совсем не остается. Пикачу и остальные ребята пытаются помочь, но в этой битве титанов пасуют даже самые смелые. Все сводится к одному честному бою в ледяных декорациях заброшенного рудника, где звон стали и треск мороза смешиваются в один сплошной гул. Удастся ли Кельдео найти в себе истинную силу меча, когда за спиной — лишь страх, а впереди — несокрушимая мощь древнего дракона.