Честно говоря, тут всё начинается как какая-то странная сказка, где сразу и не поймёшь, куда тебя занесло. Мальчишка по имени Най, который вообще мало что соображает в человеческом мире, ищет своего друга, а натыкается на Гареки — вора, пройдоху и парня, которому явно не до чужих проблем. Но обстоятельства складываются так, что их сводит вместе, причем в самый неподходящий момент, когда на хвосте уже маячат странные типы.
Мир здесь вообще выкручен на максимум в плане визуальной эстетики, но за всем этим карнавальным блеском, яркими костюмами и цирковыми представлениями скрывается какая-то липкая жуть. Спецслужба «Циркус», которая вроде как должна нести порядок, выглядит мощно, но их противники — это вообще отдельная тема, существа, от которых веет чем-то по-настоящему мертвым и искусственным. Прыжки по крышам, странные способности, поезда и огромные дирижабли — всё смешивается в одну кучу.
В центре истории — постоянное ощущение тайны, которая вроде бы рядом, но за каждым углом новый поворот. Най со своим браслетом, Гареки, который пытается казаться циником, но постоянно влипает в драки ради других... Это не просто яркая картинка, а какой-то бесконечный бег, где за каждым ярким шоу прячется лаборатория или эксперименты, о которых лучше не знать. Странное сочетание детской непосредственности и взрослой жестокости, которое держит в тонусе до самого конца.