Когда из-под воды внезапно выныривает целый город с магией и рыцарями, привычный мир Сан-Терезы закономерно катится к чертям. Теперь в небе вместо обычных самолетов мелькают крылатые твари, а на грязных улицах эльфийские принцессы соседствуют с барыгами всех мастей. Это не добрая сказка про попадацев, а скорее жесткий нуар в декорациях гнилого мегаполиса, где магия — это просто еще один способ обхода закона.
В центре всего этого бедлама — помятый жизнью детектив Кей Матоба и Тиларна, девчонка-рыцарь из того самого другого мира. У них общего ноль: он прожженный коп, привыкший решать дела свинцом, она — воплощение кодекса чести, которая застряла в культурном шоке. Типичный бадди-муви, да, но с очень густым привкусом пороха и дешевого виски. Им приходится разгребать мутные дела с торговлей феями и наркотиками, попутно пытаясь не пристрелить друг друга в тесном салоне автомобиля.
Динамика тут странная, дерганая, но цепляющая. Город живет своей жизнью, политики плетут интриги за спинами граждан, а герои просто пытаются выжить в этом плавильном котле, где старые добрые пушки иногда оказываются надежнее любого заклинания. Никакого пафоса, только копоть, неоновые вывески и бесконечный дождь, размывающий границы между двумя совершенно разными цивилизациями. Как-то так оно и работает.