Бывает так, что город вдруг выталкивает тебя, и тесные задворки Сибуи оборачиваются проходом в совершенно иной мир. Там, за чертой привычного, живут те, кому нет дела до человеческих законов и суеты — зверолюди, шумные, грубые и живущие по праву силы. Маленький беглец, потерявшийся в своей злости и одиночестве, натыкается на медведя-переростка по имени Куматэцу. Тот силен, но бестолков, одинок не меньше мальчишки и совершенно не умеет ладить с окружающими.
Это история о том, как два абсолютно колючих характера пытаются ужиться в одном доме. Никаких нежностей, только бесконечные тренировки, крики и попытки понять, чья воля крепче. Мальчик растет, перенимая звериные повадки, а огромный зверь внезапно обнаруживает, что учить кого-то — это значит самому меняться. Мечи здесь сталкиваются не ради славы, а чтобы заполнить пустоту внутри.
Между мирами людей и чудовищ пролегает тонкая тень, и когда она начинает разрастаться, боевые искусства отходят на второй план. Настоящая битва разворачивается где-то под ребрами, когда приходится выбирать, кем ты хочешь стать и чье сердце бьется в твоей груди. Дух захватывает не от магии, а от того, как искренне тут показана эта странная, ломаная связь между наставником и учеником.