Ведьмы здесь не те добрые сказочные бабушки, а опасная сила, из-за которой мир вечно трясет в судорогах инквизиции и войн. В центре всего этого хаоса — огромный наемник-получеловек с белой шерстью, чья голова стоит целое состояние для любого охотника. Судьба штука ироничная, так что этот огромный зверь, который по идее должен ненавидеть магию всеми фибрами души, подписывает контракт с маленькой, подозрительно спокойной ведьмой. Она ищет украденную книгу, способную стереть этот мир в порошок, если попадет не в те руки.
Путешествие получается странным. Тут нет пафосных превозмоганий на каждом шагу, скорее какая-то тягучая дорожная атмосфера, где за разговорами у костра скрывается больше смысла, чем в магических дуэлях. Ощущается постоянное напряжение — люди боятся того, чего не понимают, а наемник застрял где-то посередине, не особо вписываясь ни в мир магов, ни в мир обычных смертных. Отношения героев строятся на полутонах, где взаимное недоверие постепенно сменяется чем-то, что трудно объяснить словами, пока вокруг плетутся заговоры государственного масштаба.
Магия тут показана как нечто приземленное, почти техническое, требующее формул и осознания, а не просто выкриков ярких названий. И всё это на фоне довольно сурового средневековья, где за углом может ждать как предательство, так и обычная человеческая глупость. История о том, как два совершенно разных существа пытаются найти хоть какой-то баланс в мире, который уже давно сошел с ума от страха и жажды власти.