Бывает так, что магия вроде как есть, а внутри — пустота. Вот Сабилл как раз из таких везунчиков: учится в престижной академии, но не помнит ровным счетом ничего из своего прошлого, да и с заклинаниями дела идут, мягко говоря, со скрипом. Преподы смотрят косо, перспектив ноль, и вот его отправляют в какую-то глухомань на юге. Якобы на спецзадание, а по факту — с глаз долой.
Компания подобралась та еще. Рассветная ведьма, которая выглядит как девчонка, но ведет себя как прожженный кукловод, дева-ящер с огромным мечом и гениальная отличница, у которой свои скелеты в шкафу. Мир вокруг вроде бы успокоился после войны ведьм и церкви, но это затишье обманчивое. В тенях кто-то постоянно возится, старые обиды никуда не делись, а магия здесь — не просто красивые искорки, а штука опасная и порой довольно грязная.
Дорога долгая, разговоры у костра сменяются стычками, где Сабиллу приходится буквально на ходу соображать, кто он вообще такой. Тут нет пафосных превозмоганий на пустом месте, скорее попытка нащупать почву под ногами в мире, который тебя не очень-то ждал. Атмосфера местами забавная, местами колючая, но главное — это ощущение пути, где финал совсем не очевиден, а старые знакомые из прошлых историй могут внезапно выйти из-за угла.