После того самого финала первой части, оставившего внутри какую-то липкую пустоту, возвращение Рудеуса ощущается максимально приземленным и тяжелым. Это уже не тот бодрый поход по неизведанным землям, а скорее мучительная попытка собрать себя по кускам. Эрис ушла, оставив после себя лишь холодную постель и кучу вопросов, на которые нет ответов. Главный герой теперь таскается по северным землям, берется за любую грязную работу авантюристом, просто чтобы не давать голове лишнего времени на раздумья.
Второй сезон берет куда более медленный, почти медитативный темп. Снежные пейзажи, серые будни, новые лица — например, та же Сара из отряда «Контрстрела», которая видит в Греерате лишь угрюмого мага с пустыми глазами. В воздухе постоянно висит эта странная неловкость взросления, когда тело уже меняется, а ментально ты все еще заперт в своих травмах и комплексах.
Постепенно фокус смещается в сторону Магической академии Раноа. Это уже не просто фэнтези про магический мордобой, а скорее история про социализацию, поиски лекарства от весьма специфического «недуга» и те самые встречи, которых ждешь с замиранием сердца. Появляется Фитц в своих неизменных очках, закручиваются новые интриги, но в центре всего — все тот же путь исправления человека, который отчаянно пытается не профукать свой второй шанс, даже когда руки опускаются. Атмосфера стала гуще, взрослее, и это чертовски подкупает.