Киото конца эпохи Эдо — место, прямо скажем, неуютное. Повсюду пахнет гарью, политические интриги сплетаются в тугой узел, а на улицах легко схлопотать сталь под ребра просто за то, что оказался не в том переулке. В центре всего этого хаоса оказывается Нио — мальчишка с обостренным чувством справедливости и копной светлых волос, которые в этой серой толпе смотрятся почти вызывающе. Его жизнь меняется в тот момент, когда он пересекается с Хидзикатой Тосидзо и Окитой Содзи. Эти двое не похожи на благородных рыцарей, скорее на людей, которые привыкли делать грязную работу, чтобы хоть как-то удержать мир от окончательного распада.
Становление «Мибуро», которых позже все запомнят как Синсэнгуми, показано здесь без лишнего пафоса, зато с нервом. Это история о том, как идеалы сталкиваются с суровой необходимостью убивать, и как вчерашние дети учатся держать меч, когда вокруг все рушится. Тут нет однозначного добра, есть только разные правды и голубые хаори, мелькающие в пылу стычек. Химия между героями искрит по-настоящему — через споры, общие трапезы и молчаливое понимание того, что завтрашний день для многих из них может просто не наступить. Атмосфера пропитана этим предчувствием большой бури, где каждый выбор весит тонну, а путь самурая оказывается куда сложнее, чем казалось в детских мечтах.