Конец девятнадцатого века, та самая эпоха Бакумацу, когда старый мир рушится с треском, а новый пахнет порохом и переменами. На улицах Йокогамы и Киото творится знатный хаос: иностранцы лезут со своими порядками, самураи хватаются за мечи, а за кулисами большой политики шепчутся тени. Но тут история делает резкий крен в сторону мистики. В центре событий — Акидзуки Ёдзиро, молчаливый наёмник с тяжелым взглядом и очень специфическим клинком, который охотится за какой-то жуткой чертовщиной, известной как «Голова Завоевателя».
Тут нет привычного пафоса про спасение мира, скорее густая, тягучая атмосфера театра кабуки, смешанная с грязью реальных сражений. Бродячая труппа актеров, мстящая за свои обиды, странные ритуалы и ощущение, что всё катится в бездну. Мечи здесь сталкиваются с огнестрелом, а древние проклятия переплетаются с интригами кланов так плотно, что не сразу разберешь, где еще люди, а где уже нечто иное.
Визуал специфический, немного приземленный, без лишнего блеска, что только добавляет веса происходящему. Это не та история, где всё объясняют на пальцах — приходится вникать в детали, следить за жестами и понимать, что за каждым движением стоит чья-то сломанная жизнь. Листопад, запах гари и предчувствие финала большой эпохи, где каждый шаг может стать последним.