Мир, где земля давно занята монстрами, а остатки человечества ютятся в парящих городах — декорация привычная, но тут всё завязано на небесных дуэлях. В центре внимания парень, которого все вокруг мешают с грязью и кличут предателем за какой-то старый прокол. Но именно его, опального аса, назначают наставлять на путь истинный «элитный» взвод. На деле же это три девчонки, у которых таланта хоть отбавляй, а вот с дисциплиной и самооценкой — полная беда.
Никто в них не верит, в учебных рейтингах они болтаются где-то на самом дне, и кажется, что их судьба предрешена. Весь этот процесс обучения выглядит как сплошной хаос: ворчливая цундэрэ, застенчивая тихоня и заносчивая мечница никак не могут найти общий язык. Инструктору приходится буквально на ходу подбирать ключи к каждой, пока враг за барьером города только и ждет момента для удара.
Всё крутится вокруг этих странных тренировок, попыток доказать остальным, что аутсайдеры тоже на что-то способны, и довольно неплохого экшена в воздухе. Взрывы магической энергии, школьные разборки и вечное чувство, что за спиной героя скрывается куда больше, чем просто ошибка прошлого. Получается такая история о преодолении, где за яркой картинкой и перепалками скрывается простая мысль о том, что даже самые безнадёжные могут взлететь, если им просто дать шанс.