Война — штука грязная, а когда в дело вмешивается магия, все становится совсем паршиво. Чтобы закончить бесконечную грызню между Севером и Югом, люди создали Воплощенных — эдаких суперсолдат, способных в одиночку разносить целые армии штабелями. Но за силу пришлось платить человечностью. Победа пришла, мир вроде как наступил, только вот монстры, в которых превратили героев, никуда не делись. Вчерашние спасители нации вдруг стали обузой, которую проще пристрелить, чем пытаться вернуть в нормальное общество, тем более что рассудок у них трещит по швам.
Хэнк когда-то вел этих чудовищ в бой, а теперь вынужден выслеживать бывших соратников, которые окончательно потеряли берега и начали кошмарить мирных жителей. Это не пафосная охота на ведьм, а скорее тяжелая работа по ликвидации тех, кто просто не вписался в мирное время. Рядом крутится девчонка Шаал, у которой свои счеты с этой историей — ее отца, одного из таких «богов», отправили на покой, и теперь она пытается понять, за что и почему мир так быстро забывает своих героев.
Атмосфера тут тягучая, пыльная, с привкусом пороха и несправедливости. Постоянно всплывает вопрос — кто тут на самом деле зверь: тот, кто отрастил когти ради чужой победы, или те, кто спокойно живет в своих уютных домах, стараясь не вспоминать, какой ценой этот уют дался. Вечное роуд-муви по руинам былой славы, где каждый встречный монстр — это чья-то сломанная судьба и куча невысказанных обид на страну, которая обещала, что все будет иначе.
