После тяжелой победы над волнами и долгожданного признания статус Наофуми вроде бы закрепился, но передышка вышла короткой. Мир не дает расслабиться — на горизонте маячит угроза похлеще прежних монстров. Дух Черепахи пробудился, и эта громадина не просто ломает ландшафт, а буквально высасывает жизнь из всего живого. Атмосфера сгущается, старые обиды приходится отодвинуть подальше, ведь теперь на кону выживание целых королевств, а не только репутация одного парня с щитом.
Рафталия и Фило всё так же рядом, повзрослевшие и готовые идти до конца, но к команде прибиваются новые лица, у которых свои скелеты в шкафу. Отношения внутри группы становятся сложнее, доверие дается с трудом. Другие герои, как обычно, путаются под ногами или тупят, пока Наофуми пытается разгрести весь этот хаос и понять, откуда вообще взялась эта напасть.
Смена декораций и переход в другие земли добавляют аниме масштаба, но сохраняют ту самую тяжелую нотку безнадеги, которая была в начале. Придется не просто махать щитом, а думать на ходу, адаптироваться к чужим правилам игры и надеяться, что сил хватит сдержать то, что рвется наружу. Ставки выросли, и за каждый шаг теперь приходится платить куда большую цену.