Когда на кону выживание целого народа, которого все вокруг считают проклятыми недолюдьми, выбирать союзников особо не приходится. Это история о племени кошачьих ушек — маоцу, живущих в глуши, подальше от людской гнили и бесконечных войн эпохи Троецарствия. Но мирная изоляция заканчивается быстро, стоит только амбициозному военачальнику Цао Цао заприметить в этих «полукровках» идеальное пушечное мясо для своих великих целей.
В центре кадра — девушка Кану, которой приходится тащить на себе ответственность за сородичей, разрываясь между преданностью своим и странным, болезненным интересом со стороны жестоких правителей. Тут всё замешано на интригах, где личные чувства героев переплетаются с грязной политикой. Мужские персонажи здесь — сплошь яркие типажи с двойным дном: кто-то давит авторитетом, кто-то скрывает истинное лицо за маской безразличия, но у каждого свои виды на героиню.
Атмосфера пропитана духом обреченности и легким фэнтезийным налетом, хотя за красивой картинкой и дизайном персонажей из отомэ-игры скрывается довольно суровая изнанка. Постоянное чувство, что маоцу — лишь пешки в чужой игре, нагнетает саспенс. Придется наблюдать за тем, как искренность сталкивается с холодным расчетом, а древние легенды становятся реальностью прямо на поле боя, где кровь мешается с грязью, а верность проверяется клинком.