Желтая улыбчивая физиономия Коро-сенсея уже давно не пугает — она стала чем-то вроде константы в жизни учеников 3-Е класса, хотя тиканье часов в голове каждого из них становится всё громче. Если в начале это было больше похоже на странную игру или затянувшийся прикол с ножами и пулями, то теперь воздух в старой пристройке на горе ощутимо сгустился. Приближается выпускной, а вместе с ним и финал того безумного контракта, который связал кучку изгоев с существом, способным разнести планету в щепки.
Второстепенных лиц здесь больше не осталось. Те, кто раньше прятался за спинами товарищей, обретают голос, а Нагиса и Карма окончательно выходят на ту финишную прямую, где личные амбиции сталкиваются с искренней привязанностью к учителю. Становится понятно, что за вечным оптимизмом и дурацкими щупальцами скрывается прошлое, которое вот-вот вырвется наружу, сметая всё на пути.
Учеба, тренировки, попытки превзойти «элиту» из главного здания — всё это идёт фоном к главному вопросу: хватит ли духу нажать на курок, когда придет время. Ставки задраны до предела, правительство нервничает, а ребята просто хотят дожить этот год так, чтобы потом не было больно вспоминать свои парты. Атмосфера пропитана тем самым чувством прощания, когда понимаешь, что как раньше уже точно не будет, и скоро эта странная школа останется лишь коллективным воспоминанием о самом безумном годе в их жизни.
