После событий в Рамбл-Тауне всё окончательно запуталось, и Сету теперь не до весёлых приключений в духе классических сёнэнов. Атмосфера сменилась: стало как-то неуютно, тревожно, да и сам парень заметно замкнулся, стараясь разобраться с той тьмой, что сидит внутри. Он уходит от друзей не от хорошей жизни — просто страшно навредить тем, кто дорог, когда контроль над силой утекает сквозь пальцы.
Ситуэйшн в мире тоже накаляется. Поиски Касл-Найта приводят к знакомству с рыцарями-колдунами Сиофалла, и тут авторы наконец-то разворачивают масштаб. Это уже не просто беготня за Немезидами. Политические интриги, сомнительные идеалы ордена и личные трагедии персонажей переплетаются в одну тугую нить. У Окохо, новой героини, харизмы хоть отбавляй, и её линия добавляет истории нужной приземлённости и драйва.
Визуально второй сезон держит планку — магия выглядит сочно, а бои не кажутся затянутыми филлерами. Чувствуется, что ставки выросли. Вместо наивного желания «найти Радиант и всех спасти» на первый план выходит вопрос выживания в мире, который ненавидит тебя за то, какой ты есть. История повзрослела вместе с героем, и наблюдать за этим изломом характера чертовски интересно.
