Магическая академия Кимберли кажется очередным замком с горгульями и скучными лекциями, но это только фасад. На деле тут выживают, а не учатся. Едва первокурсники переступают порог, как на них вываливают всё дерьмо этого мира: от взбесившихся магических тварей до лабиринтов, которые буквально дышат тебе в спину. Атмосфера пропитана чем-то липким и тревожным — кажется, за каждым углом кто-то точит клинок, и далеко не всегда это учебный поединок. Смерть здесь — обычный пункт в расписании, на который старшекурсники смотрят с циничным прищуром.
В центре этой мясорубки оказывается Оливер, парень вроде бы спокойный, даже чересчур, и Нанао — диковатая самурайка, которая вообще не вписывается в местный этикет. Между ними и их друзьями завязывается странная химия, замешанная на крови и общих секретах. У каждого второго в шкафу припрятан не просто скелет, а целое кладбище, и месть тут пахнет острее, чем порох или зелья.
Магия в Кимберли — это не пассы палочкой, а грязная, опасная штука, тесно сплетенная с фехтованием. Темные коридоры скрывают не только монстров, но и учителей, которые выглядят опаснее любого демона. Пока новички пытаются просто не сдохнуть на первом году, на заднем плане разворачивается какая-то совсем уж жуткая игра, где искренность — непозволительная роскошь. Всё идет к тому, что клинки рано или поздно заговорят громче любых заклинаний.