Пески, жара и это давящее чувство неизбежности, когда на горизонте встает чужая армия. История бросает в самую гущу событий древней Аравии, где мирная жизнь Мекки вот-вот рассыплется под копытами слонов грозного Абрахи. Здесь нет привычных глазу неоновых мегаполисов, только палящее солнце и вера людей, которым по сути нечего противопоставить такой мощи, кроме собственного духа. Главный герой, парень по имени Аус, берется за оружие не ради славы — просто выбора особо не остается, когда дом под угрозой.
Анимация вышла тягучей, местами резкой, что только подчеркивает контраст между тишиной пустыни и хаосом сражения. Видно, что создатели пытались передать столкновение двух миров, где один несет разрушение, а второй — отчаянную надежду на чудо. И это чудо действительно витает в воздухе, проявляясь в деталях, в лицах ополченцев, в тяжелых взглядах воинов. Повествование идет какими-то рывками, ныряя в прошлое персонажей, объясняя, как они дошли до этой черты, и почему для каждого этот бой стал личным делом.
Тут нет однозначного пафоса, скорее ощущение какой-то приземленной, суровой правды тех лет. Кровь, пыль и бесконечный песок на зубах. Получилось кино о выборе и о том, что даже когда силы ну совсем не равны, кто-то всегда сделает шаг вперед. Смотрится на одном дыхании, если поймать этот специфический ритм восточного сказания, где за каждым барханом прячется либо смерть, либо легенда.