Бывает такое странное чувство, когда привычный мир вдруг начинает трещать по швам прямо под ногами. В центре истории — Арата Мияко, обычный вроде бы парень, который устроился на госслужбу в отдел по связям с «нечеловеческими» существами. Только вот в полночном Синдзюку границы между реальностью и чем-то потусторонним размываются окончательно. Главное тут даже не в самой мистике, а в том, как Арата внезапно обнаруживает у себя способность понимать язык этих созданий, которых все остальные воспринимают просто как фоновый шум или угрозу.
Атмосфера здесь тягучая, городская, с постоянным привкусом ночного Токио, где в тенях парков и переулков прячется что-то древнее. Взаимоотношения между коллегами в отделе строятся на бесконечных выездах, попытках разрулить конфликты с ёкаями и ангелами, которые не всегда добрые, но и не обязательно злые. Всё завязано на умении слушать, ведь за каждым необъяснимым происшествием стоит чья-то боль или старая обида.
Интересно наблюдать, как Арата пытается балансировать между здравым смыслом и тем, что ему шепчут легенды прошлого. Таинственный Абе-но Сэймэй постоянно маячит где-то на периферии сюжета, заставляя сомневаться — а действительно ли это случайное назначение на работу или за всем стоит некая предопределенность. Это не типичный экшен про экзорцистов, а скорее вдумчивое погружение в городские легенды, которые оживают в свете неоновых вывесок. Такое кино, которое лучше смотреть в сумерках, чтобы поймать нужный ритм.