Начало двадцатого века здесь выглядит иначе: магия и механика сплелись в одно целое, породив кукол–автоматов, которые и оружие, и верные спутники. Райсин Акабанэ приехал в престижную английскую академию Вальпургис совсем не за дипломом. За его спиной — руины прошлого и жажда мести, а рядом — Яя, совершенная механическая девушка, чья преданность граничит с одержимостью. Турнир «Королевский бал» для них не просто соревнование за звание лучшего кукловода, а единственный способ продвинуться к своей цели через бесконечные дуэли в тумане ночного города.
В коридорах академии пахнет озоном и заговорами. Пока другие студенты хвастаются родословными и мощью своих устройств, Райсину приходится вырывать победы зубами, полагаясь на тактику и странную, почти человеческую связь со своей куклой. Викторианская эстетика тут мешается с динамичными схватками, где шестеренки разлетаются вдребезги под магическими пассами. Отношения между героями — это вечные искры, неловкие моменты и ревность Яи, которая явно считает себя чем-то большим, чем просто набором схем.
Мир кажется декоративным лишь на поверхности, под оберткой из кружев и мундиров скрываются довольно мрачные эксперименты и поломанные судьбы. Каждый шаг по этой мостовой приближает к разгадке того, на что готов пойти человек ради могущества. Главное — помнить, что в этом месте у каждого автомата может быть душа, а у каждого союзника — нож за пазухой.