Солнце жарит нещадно, каникулы в самом разгаре, и кажется, что ребятам из S.E.E.S. пора бы выдохнуть, ну хоть на мгновение. Поездка на Якусиму — море, пляж, дурацкие шутки и попытки просто побыть обычными подростками, у которых нет на плечах груза спасения мира. Но Темный Час никуда не делся, он липкой тенью следует по пятам даже в этот слепящий полдень. Атмосфера потихоньку меняется: беззаботный летний зной мешается с каким-то тревожным ожиданием чего-то неизбежного, что вот-вот выпрыгнет из-за угла.
Появление Айгис вообще всё переворачивает. Странная девочка-робот, которая твердит о защите и смотрит так, будто знает о Макото больше, чем он сам. Группа растет, силы множатся, но внутри команды всё равно сквозит одиночество. Каждый варится в своих секретах, а тени становятся только злее, когда луна начинает прибывать. Это уже не просто охота на монстров в Тартаре, это какая-то игра на выживание, где ставки растут быстрее, чем герои успевают осознать масштаб катастрофы.
Всё закручивается вокруг личных драм, старые раны вскрываются в самый неподходящий момент. Улыбки на камеру быстро сменяются тяжелыми взглядами. Пока одни ищут ответы в прошлом, другие боятся заглядывать в завтрашний день, ведь лето не вечно, а за яркими вспышками битв всегда наступает тишина. И чем ближе развязка этого жаркого сезона, тем отчетливее понимаешь — прежними эти школьники из отеля уже точно не вернутся.