Дорога на Запад кажется бесконечной, и чем дальше в горы, тем гуще становится смог, который сводит с ума местных демонов. На этот раз четверка изгнанников — вечно дымящий Гэндзе Сандзо и его невыносимая команда — добираются до самых границ Ганьсу. Это уже не просто привычная потасовка в придорожном трактире, атмосфера буквально давит, а стычки становятся все острее. Чувствуется, что финал где-то близко, но до него еще нужно дожить, пробиваясь сквозь орды тех, кто окончательно потерял человеческий облик из-за аномальной волны.
Между героями всё те же искры: Годзё и Гоку грызутся из-за пустяков, Хаккай вежливо улыбается, скрывая за этой маской готовность убивать, а Сандзо просто хочет, чтобы его оставили в покое с его револьвером и сутрой. Но старые грехи настигают их даже здесь, напоминая о прошлом, которое не отпускает. Путешествие превращается в проверку на прочность — не физическую, к дракам они привыкли, а скорее внутреннюю.
Вокруг сплошной хаос, небесные чертоги ведут свою игру, а на земле льется кровь и расцветает красное безумие. Никакого пафоса, только дорожная пыль, запах пороха и осознание, что назад пути нет, да и не было никогда. Это выматывающий марафон по чужим землям, где каждый встречный может оказаться монстром, а единственная опора — те трое идиотов, что сидят с тобой в одном джипе.