Бывает так, что городская тьма скрывает совсем не то, к чему готов обыватель. В толпе, в метро или за соседним столиком в кафе легко наткнуться на тех, чья жажда крови — не метафора, а физиологическая данность. Вампиры здесь не изнеженные аристократы в замках, а существа, запертые в рамках хрупкого самоконтроля. Одно ранение, вид случайной царапины — и человеческое лицо смывается звериным оскалом, оставляя только инстинкт.
Эта история закручивается вокруг случайной встречи обычной студентки Цукасы и мрачного оперативника Анзая, который сам балансирует на грани между мирами. Он — гибрид, охотящийся на своих сородичей, человек по духу, но монстр по крови. Между ними возникает странное, тягучее напряжение, где страх перемешан с каким-то болезненным притяжением. Касания тут опасны, а близость всегда пахнет железом.
В воздухе постоянно висит чувство тревоги, пока полиция пытается сдерживать самосуды и вспышки насилия. Тут нет однозначного добра, только попытки выжить в мире, где общество не принимает «иных», а те, в свою очередь, не всегда могут сдержать внутренний голод. Политика, грязные переулки и интимные моменты, прерываемые вспышками ярости — всё смешивается в одну нервную линию. Ситуация накаляется, заставляя гадать, что случится раньше: сорвется ли Анзай или мир окончательно погрязнет в паранойе.