Наверху вечно висит эта плотная, серая взвесь — дым из сотен труб, который не дает увидеть вообще ничего, кроме крыш и копоти. Город Дымоходов живет в изоляции, и местных жителей это вполне устраивает, они даже не подозревают, что за черной пеленой может быть хоть что-то еще. Считается, что неба нет, а те, кто болтает про звезды, — просто городские сумасшедшие или выскочки, которых стоит проучить. Атмосфера тут специфическая: стимпанковая эстетика, ржавчина, вечные сумерки и чувство какой-то щемящей тесноты.
Среди этого мусора и сажи появляется странное существо — куча хлама, обретшая подобие жизни. Пупелль не особо вписывается в суровую реальность, он нескладный, пахнет не лучшим образом, но именно он становится единственным другом для маленького чистильщика труб. Любич — паренек упрямый, он верит в рассказы отца, несмотря на насмешки сверстников и давление со стороны взрослых, которые привыкли смотреть только под ноги.
Визуально всё выглядит безумно детально, каждый кадр перенасыщен мелочами, какими-то винтиками и лоскутами. Это история не столько про поиск легендарных светил, сколько про то, как трудно оставаться собой, когда весь мир вокруг твердит, что ты веришь в сказки. Двое изгоев пытаются пробить эту бетонную непроницаемость системы, просто чтобы разогнать туман и увидеть, дышит ли там настоящий мир. Город дымит, жители ворчат, а маленькая лодка, обвешанная шариками, готовится к самому странному полету в истории этого места.