Бывает так: зубришь заклинания, стараешься быть примерным учеником, а всё равно на волоске от провала. Вот и Альто, парень вроде толковый, чуть не вылетел из академии просто потому, что не смог призвать хоть кого-то вразумительного. Отчаяние — штука опасная, толкает на сомнительные ритуалы с пыльными книгами. И ведь сработало, только вместо привычного фамильяра из круга выплыла Вермейл. Рогатая, вызывающе одетая и явно не из этого мира.
Тут-то и начинается самое интересное, когда суровая школьная дисциплина сталкивается с первобытным хаосом. Вермейл не привыкла скромничать, её магия прёт через край, а подзарядка сил требует таких... кхм, близких контактов, от которых у бедного отличника улетает крыша. Постоянное балансирование на грани приличия, ревнивые взгляды однокурсниц и осознание, что за милой улыбкой демонессы прячется мощь, способная стереть город в труху.
В академии теперь не до скучных лекций. Древнее зло где-то рядом, интриги магического совета закручиваются всё туже, а отношения этой парочки — вообще отдельный вид искусства выживания. Приходится как-то уживаться с тем, что твой лучший друг и защитник может случайно спровоцировать катастрофу, просто решив немного поиграть. Жарко, громко и совершенно непредсказуемо, как и положено, когда в дело вмешиваются чувства и высшая магия.