Бывает такое состояние, когда городское марево давит, стены комнаты сужаются, а сон просто не идет. Ко Комори как раз из таких — неприкаянный школьник, который решил, что дневная жизнь с ее правилами и фальшивыми улыбками ему не особо-то и сдалась. Он выходит в ночь, и мир вдруг преображается: улицы залиты неоновым фиолетовым, тени становятся глубже, а воздух — чище. Именно в этом безлюдном пространстве, где время будто замирает, Ко встречает Назуну. Странная, дерзкая, летящая по крышам девчонка, которая оказывается вампиром, но совсем не таким, как в дешевых хоррорах.
Тут нет пафоса про борьбу добра со злом. Это скорее медитативная история о прогулках под луной, вкусе дешевого пива из автомата и странной химии между двумя одиночками. Назуна предлагает Ко сделку, но стать «своим» в мире ночи не так просто — для этого нужно искренне влюбиться, а Ко, кажется, вообще не понимает, как работают чувства. Атмосфера затягивает: звуки ночного города, лоу-файный вайб и ощущение полной свободы, когда все остальные спят.
Вместо привычной вампирской драмы получается какой-то гипнотический трип. Герои просто проживают эти часы до рассвета, болтают о ерунде и пытаются нащупать что-то настоящее в мире, который днем кажется совершенно серым и пустым. Все эти полеты над спящими кварталами и сигаретный дым в пустоту — в этом есть какой-то особый, очень честный уют, знакомый каждому, кто хоть раз засиживался до пяти утра без какой-либо цели.