Там, где из ржавых труб постоянно хлещет какая-то гадость, а небо затянуто вечным смогом, жизнь течет по своим, довольно диким правилам. Никакой эстетики высоких технологий или привычного фэнтези — только Дыра, бетонные трущобы и вечное ожидание того, что из двери в воздухе выйдет очередной маг, чтобы превратить тебя в кучу фарша или в какую-нибудь чешуйчатую жуть. Кайман вот проснулся с головой ящерицы и полной амнезией, и теперь его единственное развлечение — засовывать головы колдунов себе в пасть, надеясь, что парень внутри него наконец-то узнает обидчика.
Атмосфера тут настолько густая и грязная, что её, кажется, можно черпать ложкой, как те самые пельмени-гёдза, которые Никайдо жарит в своем пустом ресторанчике. Магия здесь — не красивые искорки, а вонючий черный порошок, дым из пальцев и оторванные конечности. При этом нет ощущения какой-то беспросветной чернухи. В перерывах между тем, как герои крошат друг друга в мелкую крошку, они могут спокойно обсуждать планы на ужин или выбирать дурацкие маски.
Даже злодеи, если их так можно назвать, ребята на удивление душевные — живут коммуной, заботятся о своих и постоянно попадают в какие-то нелепые ситуации. Сюрреализм прет изо всех щелей: грибные заклинания, живые мертвецы, гигантские тараканы в кедах. Всё это смешивается в такой странный коктейль из крови, абсурдного юмора и домашнего уюта, что перестаешь удивляться даже самым диким поворотам. Просто город, просто магия, просто кто-то пытается выяснить, кто он такой на самом деле.