Япония конца девятнадцатого века — странное, неуютное время, когда старый мир уже трещит по швам, а новый еще толком не обжился. Повсюду грязь, сумасшедший ветер перемен и люди, которые просто не знают, куда приткнуть свои клинки в эпоху, где они официально больше не нужны. В центре всей этой заварухи оказываются двое — бывший самурай из Айдзу, потерявший всё, кроме своей чести, и дерзкий авантюрист, чьи мотивы вечно виляют, как хвост лисицы.
Их сводит вместе не дружба, а скорее общая необходимость выжить в зарождающейся полиции Токио. Тут нет привычного лоска исторических драм — всё какое-то серое, просоленное потом и кровью. Здесь за каждым углом прячутся призраки прошлого и заговоры, способные разнести хрупкий мир на куски. Группа изгоев пытается навести порядок там, где никто не играет по правилам, а тени вчерашних войн настигают их в самый неподходящий момент.
Это история про людей, застрявших в дверном проеме истории. Пока одни цепляются за уходящие традиции, другие пытаются нащупать почву под ногами в хаосе реформ. Лязг стали здесь звучит тише, чем шепот политиков, но бьет куда больнее. Атмосфера пропитана какой-то особой меланхолией — когда понимаешь, что как раньше уже точно не будет, а будущее выглядит чертовски пугающим и неясным.
