Иногда лето кажется бесконечным, особенно когда тебе двенадцать, а всё вокруг пропитано пылью старых дорог и запахом надвигающегося дождя. Юта потерял отца и теперь возвращается в те места, где они когда-то бывали вместе — к старой дамбе, которая вот-вот скроет под водой остатки прошлого. Но внезапная гроза, какая-то странная дезориентация, и вот уже реальность идёт рябью. Вместо бетонных конструкций — живая деревня из тридцатилетней давности, залитая тем самым мягким вечерним светом, который бывает только в детских воспоминаниях.
Тут не будет резких сюжетных поворотов, всё строится на ощущениях: на стрекоте цикад, на ощущении босых ног на траве и вечерних посиделках, где взрослые кажутся спокойными, а дети — по-настоящему свободными. Юта знакомится с местными ребятами, и возникает это странное чувство, когда понимаешь, что у этого мира есть срок годности. Плотина всё равно будет построена, вода заполнит долину, а лето превратится в туман.
Анимация здесь особенная — мягкие, чуть небрежные линии, будто рисунки ожили прямо из старого альбома. Это не вылизанная картинка, в ней много воздуха и какой-то щемящей тоски по тому, чего уже не вернуть. История не про путешествие во времени как таковое, а про возможность ещё раз почувствовать моменты, которые когда-то казались обыденными, но стали самыми важными. Светлячки кружат над рекой, время замирает, и кажется, что в этом моменте можно остаться навсегда.