Киото здесь снова кажется каким-то живым, словно город сам дышит вместе с этими пушистыми недотёпами-тануки. После всех потрясений первого сезона семейство Симогамо вроде как устаканило свой быт, но покой в мире, где над головой парят заносчивые тэнгу, а в подворотнях плетутся заговоры, штука хрупкая. Пятое из колена Ясабуро всё так же носится по крышам, пытаясь удержать равновесие между долгом перед родом и собственным любопытством, которое вечно заводит не туда.
Возвращение сына старого учителя Даймондзи — того еще высокомерного типа — подливает масла в огонь и без того путаных отношений. Старые обиды никуда не делись, а новые странности накапливаются: то загадочные появления в лесу, то очередные проделки неуловимой Бэнтэн, чья улыбка всё так же пугает и завораживает одновременно. Это история не столько про магию или превращения, сколько про то, как сложно просто оставаться вместе, когда мир вокруг такой огромный, а ты всего лишь енот-оборотень.
В воздухе висит это странное чувство — смесь меланхолии по ушедшим дням и детского восторга от того, что завтра снова случится какая-нибудь нелепая заварушка. Тэнгу продолжают ворчать, люди продолжают ничего не замечать, а семейство Симогамо просто живет, напоминая, что кровь дурака — это не проклятие, а, пожалуй, единственный способ не сойти с ума в этом безумном Киото. Сидишь, смотришь на всё это и понимаешь: магия — она вот тут, в повседневных мелочах.