Аниме режиссёра Фумиаки Усуи

Бывает так: хочешь основать солидный клуб, найти единомышленников, а в итоге оказываешься единственным зрителем в цирке одного актера. Причем актера, который смертельно боится сцены. Наша героиня — та самая Сэмпай, которая обожает фокусы, грезит магией и…

Дороги, пыль под колесами повозки и бесконечные расчеты в уме — будни бродячего торговца Лоуренса выглядят максимально приземленно, пока в телеге среди груды пушнины не обнаруживается голая девчонка с хвостом и волчьими ушами. Только это не типичный гаремник…